سر باروتین، یکی از شهروندان برجسته پراگ، در خانه‌اش به قتل رسیده پیدا می‌شود و تمام شواهد نشان‌دهنده حمله یک خون‌آشام است. بارون اتو، دوست مقتول، و پزشکی که جسد را معاینه می‌کند، اطمینان دارند که خون‌آشام همان کنت مورای مرموز یا دخترش است. با توجه به اینکه قانون کمک چندانی نمی‌کند، از پروفسور زلن، متخصص علوم غریبه، دعوت می‌شود تا در تحقیقات به آن‌ها کمک کند.

کاک رابین معرکه‌گیر مغرور یک نمایش جانبی مجارستانی معروف به قصر اوهام است. نقطه اوج این نمایش، بازسازی رقص هفت حجاب سالومه همراه با بریدن سر یوکاناان است. بازیگری که نقش سالومه را بازی می‌کند عاشق کاک رابین است. مرد یونانی حسود و شرور مصمم است که این رقیب را از میان بردارد.

«سایلنت مدن» و دخترش «مولی» به لطف آموزه‌های خردمندانه «چانگ لو»، استاد آیین کنفوسیوس، دنیای زیرزمینی و جنایتکارانه سان‌فرانسیسکو را ترک کرده‌اند. اما «بلک مایک سیلوا» شرور مصمم است تا برای انتقام از اشتباهی در گذشته، برای مدن پاپوش درست کند...